В эту ночь многому суждено было случиться. Елена и Деймон возвращались из Ричмонда. Таинственная черная фигура на обледеневшей дороге заставляет Сальваторе свернуть на обочину, но и-за погоды они попадают в аварию. Спустя пару минут выясняется, что эта "таинственная черная фигура" носит имя Кэтрин Пирс. Петрова умело вгоняет кол в Деймона, и намеревается заняться Еленой. Но её безбашенной затее не суждено сбыться. Появившаяся в облике птицы Уитни, и также быстро взявшаяся из ниоткуда Каисса, останавливают её. Однако достаётся и собирательницам - у Кэтрин с собой серебряный крест. Катерине удаётся вонзить серебряную фигурку в ладонь Каиссы, а Уитни в то время терпит сильную головную боль. Но собирательницы не остаются в долгу - старшая замыкает огненный круг вокруг себя и Кэтрин. В то время повляется Тайлер в облике волка. Вы ведь не забыли, что сегодня полнолуние? Оборотень жаждет напасть на Пирс, но вынужден охранять Елену и Деймона.
А в Мистик-Фоллсе тем временем Стефан беспокоится о Елене. Они поссорились ещё вчера вечером. Да и Деймон обещал приехать к полуночи. Младший Сальваторе заезжает за Кэролайн. К счастью, Форбс не спит, и на дорогу.
К сожалению, этот дуэт попадает лишь на конец сего сражения. И поэтому все компания вместе с Тайлером, который уже стал вновь человеком, отправляется в особняк Сальваторе.